Szokujące prognozy: ten monopol prawie od 200% od sierpnia ... i tylko początek |

Zdarzyło się nam wszystkim.

Zbiegamy korytarzem na lotnisku, pocąc się jak transportowiec i mając nadzieję, że do cholery zrobimy lot. Lecimy w dół do hali i docieramy do bramy, tak jak ekipa ziemska zaczyna zamykać drzwi.

Huffing i dmuchanie, schodzimy w dół, w samolocie i na nasze miejsce.

Whew.

Sięgamy do kieszeni i wyciągamy nasz telefon komórkowy. Zanim jednak powiesz "Słowa z przyjaciółmi", stewardesy instruują nas, abyśmy schowali wszystkie urządzenia elektroniczne. Nie można zameldować się z ukochaną osobą, która czeka na nas, jesteśmy przetrzymywani w odosobnieniu, dopóki nie wylądujemy.

To nie musi tak być. I nie będzie tak dużo dłużej.

Przepisy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych były przedmiotem przeglądu federalnych organów regulacyjnych. Dziennik Wall Street Journal podaje:

Federalna Administracja Lotnictwa ma na celu złagodzenie zakazu korzystania z niektórych rodzajów urządzeń osobistych i elektronicznych na małych wysokościach, pozwalając pasażerom na swobodę podczas kołowania, a nawet startów i lądowań. Koniec ze znajomymi napomnieniami, aby wyłączyć i schować wszystkie urządzenia elektroniczne, a szczegóły wciąż są dyskutowane, ale [krok] odzwierciedla konsensus, że istniejące zasady, zasadniczo niezmienione od lat 60. XX wieku, zostały wyprzedane przez dramatyczne zmiany w technologii. "

Wiadomość była zwiastowana, tak długo spóźniona przez miliony lotników, którzy twierdzą, że zasady są nieaktualne. Wkrótce, jak mówią obserwatorzy, większość urządzeń elektronicznych, nawet telefonów komórkowych, będzie używanych na pokładzie w czasie lotu.

Artykuł opublikowany w Dzienniku ukazał się 21 czerwca. Tego samego dnia nowa firma trafiła na ulicę … Akcje Gogo (Nasdaq: GOGO) , firma, która zapewnia dostęp do Internetu podczas lotu, zaczęła handlować.

Gogo jest prawdziwym znawcą zmian. Krzywa technologiczna tej firmy nie była rysowana przez dziesięciolecia … Oczekiwałem tego wystartować w ciągu kilku miesięcy. Wkrótce może to wyglądać jak pionowa linia na wykresie.

Proszę uważać: nie mówię, że Gogo "będzie" lub "może być" zmieniakiem gier. Mówię "jest". Czas teraźniejszy. Ale dopiero się zaczyna.

Firmie udało się już doprowadzić Internet do podróży lotniczych. Gogo przenosi mobilny Internet w niebo. W rzeczywistości, zaledwie dwa dni przed pierwszą ofertą, osobiście użyłem Gogo podczas lotu do Minnesoty.

Oto, jak firma opisuje swoją pozycję rynkową w swoim prospekcie emisyjnym:

"Gogo jest wiodącym na świecie dostawcą połączeń w czasie lotu Mamy największą liczbę samolotów online w służbie i jesteśmy pionierem w bezprzewodowej cyfrowej rozrywce i innych usługach na rynkach lotnictwa komercyjnego i biznesowego … Umożliwiamy naszym handlowym partnerom linii lotniczych różnicowanie oferty usług, zwiększanie satysfakcji pasażerów i odblokowywanie nowych źródeł dochodów.. "

Wymyśliłem trzy kluczowe kwestie, które moim zdaniem sprawiają, że Gogo znacznie wzrośnie z obecnych cen …

1. Dochody rosną . Najwyższa pozycja Gogo wzrosła o 146,7% w okresie od 2010 do 2012 roku. Urealnienie wyników tegorocznych w pierwszym kwartale daje nam rozsądną prognozę przychodów na 2013 r. W wysokości 283 milionów USD, co stanowi wzrost o 21% rok do roku. To oznacza roczną stopę wzrostu na poziomie 44%.

Jestem spokojny, że prognozuję 20% wzrost w najwyższej linii dla tej firmy w ciągu najbliższych trzech lat. To daje dochody w wysokości 490 milionów dolarów do końca roku 2016. Dlaczego tak pewny siebie? Rachunek zysków i strat pokazuje nam dwa dobre powody:

2. Ceny rosną. Gogo udało się zwiększyć opłatę za sesję o 55,6% bez utraty klientów. W rzeczywistości …

3. Wielkość rośnie. W 2010 roku 4,7% osób, które odbyły loty na samolotach wyposażonych w Gogo, wystrzeliło do Internetu (dotychczas 37 milionów pasażerów, zgodnie z ostatnia liczba firmy.) Teraz "wskaźnik wykonania" wynosi do 6,2%.

Pokój do wzrostu

Pochodzę ze szkoły "ufaj, ale zweryfikuj". Zrobiłem więc listę ogłoszonych przez Gogo klientów linii lotniczych i zbadałem ich floty samolotów. Wymyśliłem w sumie nieco ponad 1800 samolotów. Według prospektu Gogo podaje 1,878 na koniec roku 2013, a jeszcze więcej na koniec kwietnia. Te liczby są na tyle bliskie, że mogę zaufać: linie lotnicze mają kilka tysięcy samolotów na zamówienie, a nowe odrzutowce są wprowadzane do eksploatacji dość regularnie.

Innymi słowy, Gogo ma szansę, właśnie w Ameryce Północnej, dodać jeszcze kilka tysięcy samolotów na jej rynek.

To więcej niż dwa razy tyle, co teraz, i to jest właśnie w Ameryce Północnej.

Wyceniony na zakup?

Gogo jest tutaj. To już prawdziwa zmiana w grze. Założona w 1991 roku, aby zapewnić usługi telefoniczne na niebie, teraz dostarcza dane milionom lotników. Myślę, że jego sieć będzie nadal się rozwijać, zarówno pod względem wydajności i szybkości (jakości), jak i liczby flot (ilość). Jest to bardzo atrakcyjna pozycja, szczególnie, gdy zyski wydają się być tak bliskie.

Czerwiec IPO spółki był kiepsko wyceniony. Jego subemitatorzy strzelali do high-endu, a oni przegapili. Akcje szybko spadły tak niskie, jak 10 dolarów, odkąd zadebiutowały na 16 dolarów. Ostatni raz, gdy polecałem akcje na koniec sierpnia, akcje obracały się w przedziale 11 USD. Obecnie akcje przekraczają 30 USD - o ponad 200%, jak widać na tym wykresie.

Gogo wciąż ma wiele przeszkód i może potrzebować kilku lat, aby osiągnąć pełny potencjał, ale myślę, że najlepsze czasy są jeszcze przed nami. I nie zdziwiłbym się, gdyby stał się jednym z moich najlepszych wyników w 2013 roku.