Podążaj za najlepszymi inwestycjami Warrena Buffetta, używając filtrów 13F |

Warren Buffett stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie, znajdując niedowartościowane akcje i ukradkiem budując duże stawki w nich. Wielu inwestorów starało się skopiować swój styl inwestowania, ucząc się tego, co według niego jest atrakcyjne, chociaż obowiązkowe publiczne przesyłanie dokumentów 13F do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Dokumenty te, złożone w ciągu 45 dni od końca każdego kwartału, pokazują, ile akcji zostało kupionych i sprzedanych w poszczególnych akcjach.

Oto przykład ostatniego zgłoszenia Warrela Buffetta z 13F.

Jako tabela stanów w dokument ujawnia, Buffett nadal posiada bardzo duże udziały w firmach takich jak American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) i Procter & Gamble (NYSE: PG) . Trzymał te inwestycje przez bardzo długi czas, więc od dłuższego czasu obserwatorzy Buffetta mogą połykać te imiona. Zamiast tego zwracają uwagę na zmiany w swoich inwestycjach w mniej znane firmy.

Na przykład, jeśli porównasz to ostatnie zgłoszenie z wnioskiem z sierpnia 2010, zauważysz, że inwestycja Buffetta w Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) prawie podwoiła się z 23,9 miliona akcji do 42,6 milionów akcji. To wzrost o 1 miliard dolarów. Zobaczysz także, że Buffett sprzedał swój 2,75 mln akcji w Home Depot (NYSE: HD) w ostatnim kwartale.

Inwestorzy mogą wykorzystywać te informacje na różne sposoby. Dla niektórych inwestorów jest to walidacja ich dotychczasowych ruchów. Jeśli Warren Buffett ładuje się na akcje, które posiadają, to są podwójnie przekonani, że są na dobrej drodze. Inni inwestorzy wykorzystują te informacje do stworzenia krótkiej listy akcji, które powinni obejrzeć, gdyby rynek przeszedł okresowy spadek. Gdy ceny spadną, możesz założyć, że Buffett zyska jeszcze większą wartość w nazwach niż przedtem.

Ale raporty 13F mogą być również użyte do określenia, które akcje chcesz uniknąć lub sprzedać. Jeśli jesteś właścicielem lub chciałeś zainwestować w Home Depot, decyzja Buffeta o wycofaniu akcji powinna Cię wstrzymać.

Warto również skupić się na zarządzających funduszami, którzy podejmują aktywistyczne role, aby odblokować wartość dla akcjonariuszy. Na przykład Bill Ackman i Carl Icahn lubią budować inwestycje w nierentownych firmach, zdobywają kilka miejsc w zarządzie, a następnie agitują za zmianami. Już sama perspektywa nieuchronnego grzechotania klatkami wystarczy, by podnieść poziom zapasów, ponieważ inwestorzy oczekują od kierownictwa reakcji na aktywistycznych inwestorów. Niedawno Carl Icahn zaczął kupować akcje Mattel (NYSE: MAT) , co może być pierwszym krokiem w ostatecznej walce o uwolnienie wartości firmy.

Najsprytniejsi faceci w pokoju

Praktycznie co Główny fundusz hedgingowy i zarządzający funduszem powierniczym jest zobowiązany do złożenia 13F, więc możesz śledzić każdego, kogo chcesz, w oparciu o twój styl inwestowania. Jak wartościowe zapasy? Rzuć okiem na najnowsze ruchy w swoich ulubionych funduszach akcji o wartości. Oto krótka lista najważniejszych menadżerów pieniędzy, których możesz regularnie obserwować:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Appaloosa Management)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Fundusz Kwantowy)
• Carl Icahn (Kapitał Icahna)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

I wiele innych. Najlepsi menedżerowie funduszy, których należy przestrzegać, będą tymi, którzy pasują do Twojego stylu inwestycyjnego. Pamiętaj, że te zgłoszenia przychodzą 45 dni po zakończeniu kwartału, więc informacje w dokumentach 13F mogą być nieco nieaktualne, co oznacza, że ​​nie powinieneś po prostu kupować akcji tylko dlatego, że jest to obecnie ulubiony z tych plusów inwestycyjnych. Zamiast tego skorzystaj z tych dokumentów jako przewodnika dla własnych głębszych badań. Jeśli podobają ci się zapasy - i ci wielcy chłopcy też to robią - prawdopodobnie masz zwycięzcę na rękach.