Plan inwestycyjny Biznesplan Przykładowe - Podsumowanie |

Streszczenie

Znakomitym produktem inwestycyjnym naszej firmy będzie Strategia Vista Total Market Equity będzie początkowo oferowana za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego zarejestrowanego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Postęp technologiczny pozwala również na inne ekonomicznie opłacalne kanały dystrybucji, takie jak oddzielnie zarządzane portfele dla dużych rachunków. Szczegóły naszej szczególnej oferty produktów inwestycyjnych zostały ujawnione w innej części tego planu. Warto jednak podkreślić, że jesteśmy niezwykle zachęcani przez artykuł badawczy, który zostanie opublikowany w Journal of Portfolio Management , który wspiera filozofię stojącą za naszą główną ofertą produktową. Ennis Knupp, wiodąca firma doradztwa inwestycyjnego, opublikowała badanie zatytułowane "Niepowodzenie strategii wielu specjalistów: przypadek dla portfeli akcji". Jednym z podstawowych założeń jest to, że specjalizacja w zarządzaniu portfelem akcji poszła za daleko; w ten sposób powstają nieoptymalne portfele.

VISTA INVESTORS będzie mieć strukturę partnerstwa zaprojektowaną w celu wykorzystania badań branżowych przeprowadzonych przez jednego z założycieli, Michaela Douglasa, podczas swojej kariery zawodowej w zakresie badań zarządzania inwestycjami. Tylko w ubiegłym roku pan Douglas przeprowadził wizyty badawcze w biurach inwestycyjnych ponad 30 firm. Ponadto przeprowadził dosłownie setki spotkań z kluczowymi specjalistami ds. Inwestycji z całego świata, osobiście lub za pośrednictwem konferencji telefonicznej. Zespół pana Douglasa przedstawia ten biznesplan jako zarys "początku od zera" tego, jak powinna wyglądać organizacja zarządzająca inwestycjami, gdy branża ewoluuje w odpowiedzi na wpływy polityczne, społeczne, technologiczne i inne.

VISTA INVESTORS zaoferuje inwestorzy o wysokiej wartości netto lub "anioł" mają możliwość objęcia pozycji mniejszościowych w zamian za wkład do kapitału obrotowego VISTA INVESTORS oraz do dostarczenia aktywów nasion do ustanowienia produktów inwestycyjnych opisanych w niniejszym dokumencie. Ten dokument sam w sobie nie stanowi oferty żadnego rodzaju, ani nie stanowi żadnej gwarancji, finansowego ani innego rodzaju. Zagrożenia związane z biznesplanem VISTA INVESTORS nie ograniczają się do tych, które wyszczególniono w tym dokumencie.

Potrzebujesz rzeczywistych wykresów?

Zalecamy użycie LivePlan jako najłatwiejszego sposobu tworzenia wykresów dla własnego biznesplanu.

Utwórz własny biznesplan

1.1 Cele

Celem VISTA INVESTORS jest tworzenie wartości dla właścicieli, pracowników i inwestorów poprzez utworzenie organizacji zarządzania inwestycjami zaprojektowanej dla Trzeciej Generacji. Trzecia generacja została zdefiniowana w nowatorskich pracach badawczych prowadzonych przez Merrill Lynch & Co., Inc. i Barra Strategic Consulting Group jako etap w branży inwestycyjnej, wymagający specjalnego zestawu możliwości osiągnięcia sukcesu. Nasz zespół skorzystał z tego opracowania, wielu innych badań i, co być może najważniejsze, z własnego doświadczenia w branży, aby zdefiniować plan sukcesu VISTA INVESTORS.

1.2 Misja

Decyzje dotyczące kupna i sprzedaży realizowane są szybko i wydajnie we wszystkich portfelach. Tam, gdzie ma to zastosowanie, rotacja obrotu jest stosowana w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju systematycznych korzyści lub wad, których może doświadczyć konto. W praktycznie żadnych okolicznościach nie odstąpilibyśmy od naszej dyscypliny.

1.3 Klucz do sukcesu

Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie w zarządzaniu inwestycjami jest wydajność. Tak więc jednym z naszych głównych celów jest osiągnięcie oceny przez Morningstar, organizację szeroko znaną zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, za swoje oceny akredytacji w branży funduszy inwestycyjnych. Aby zostać oceniony przez Morningstar, fundusze muszą mieć minimalną historię wydajności wynoszącą trzy lata.