7 wskazówek, jak znaleźć najlepszego podatnika przygotowującego się w pobliżu

Około jedna trzecia z nas zatrudni doradców podatkowych lub doradców podatkowych do złożenia zeznań podatkowych, zgodnie z badaniem Investmentmatome, ale prawie nikt z nas o nich nie wie.

Według ankiety pełne 80% osób, które korzystały z formularzy podatkowych, nigdy nie pytało o dane uwierzytelniające przygotowującego, a około 75% nigdy nie zapytało, czy przygotowujący będzie reprezentował ich w audycie podatkowym. To szaleństwo, biorąc pod uwagę, że zatrudnienie specjalisty ds. Podatków oznacza dzielenie się szczegółami na temat wszystkiego: od dochodów, rachunków bankowych, małżeństwa, dzieci - i numeru ubezpieczenia społecznego.

Jeśli więc szukasz doradcy podatkowego, oto siedem wskazówek, jak znaleźć najlepsze.

1. Poproś o numer identyfikacji podatkowej dostawcy

IRS wymaga od każdego, kto przygotowuje lub pomaga w przygotowaniu federalnych zeznań podatkowych do uzyskania odszkodowania, do posiadania PTIN. Zwróć uwagę na wyrażenie "za odszkodowanie" - ochotnicy nie potrzebują PTINs. Upewnij się, że przygotowujący podatek dochodowy podaje swój numer PTIN po powrocie - IRS również to wymaga.

2. Wymagaj licencji CPA, licencji prawniczej lub oznaczenia przypisanego agenta

PTIN jest stosunkowo łatwy do zdobycia, więc idź o krok dalej i zdobądź uwierzytelnionego specjalistę - kogoś, kto jest również certyfikowanym publicznym księgowym, licencjonowanym prawnikiem, zarejestrowanym agentem lub który ukończył program rocznych zgłoszeń IRS. Accredited Business Accountant / Advisor i Accredited Tax Preparer to przykłady programów, które pomagają przygotowującym spełnić wymóg Programu rocznego składowania. Wszystkie te poświadczenia wymagają różnej liczby studiów, egzaminów i ciągłej edukacji.

" WIĘCEJ: Spróbuj kalkulatora podatkowego Investmentmatome

Jak znaleźć doradcę podatkowego w pobliżu z poświadczeniami, których potrzebujesz? Jednym ze sposobów jest przeszukanie katalogu IRS. Obejmuje on osoby sporządzające protokół z PTIN oraz profesjonalne referencje IRS. Osoby przygotowujące się do wolontariatu i osoby przygotowujące się za pomocą właśnie PTIN nie znajdą się w bazie danych.

3. Poszukaj przyjaciół na wysokich stanowiskach

Członkostwo w profesjonalnej organizacji, takiej jak Narodowe Stowarzyszenie Podatników Podatkowych, Krajowe Stowarzyszenie Zarejestrowanych Agentów, Amerykański Instytut Biegłych Księgowych lub Amerykańskie Biuro Prokuratorów CPA, zawsze jest czymś dobrym, ponieważ większość z nich ma kodeksy etyczne., wymagania dotyczące postępowania zawodowego i różne programy certyfikacji.

4. Porównaj opłaty

Ile pobierają podmioty sporządzające sprawozdania podatkowe? Średnia opłata za sporządzenie zeznania podatkowego, w tym wyszczególniony formularz 1040 z wykazem A i zeznanie podatkowe o stanie podatkowym, wyniosła w 2016 r. 273 USD, według danych Krajowego Stowarzyszenia Księgowych. Średni koszt przygotowania Formularza 1040 i zwrotu stanu bez wyszczególnionych potrąceń wyniósł 176 USD.

Uzasadnieni sporządzający podatki często pobierają opłatę za godzinę, więc jeśli spotkasz się z osobą, której opłata zależy od wielkości Twojego zwrotu lub kto twierdzi, że może ci wypłacić większy zwrot niż następny facet, są to czerwone flagi.

Jeśli IRS przeprowadza audyt osobiście, osoby sporządzające sprawozdania podatkowe pobierają średnio 150 USD za godzinę na ich obsługę, zgodnie z danymi Krajowego Stowarzyszenia Księgowych. Jedna trzecia pobiera honorarium za audyty IRS, a średnio 770 USD.

5. Ponownie rozważ te, które nie wysyłają e-plików

IRS wymaga każdego płatnego przygotowującego, który wykonuje więcej niż 10 zwrotów, aby klienci mogli składać wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-plików IRS. Jeśli twój doradca podatkowy nie oferuje e-pliku, może to być znak, że dana osoba nie robi tak dużo podatków, jak myślałeś.

6. Potwierdź, że podpiszą przerywaną linię

Prawo wymaga od płatniczych sporządzających sprawozdania podpisywania deklaracji swoich klientów i dostarczania ich PTIN. Nigdy nie podpisuj pustego zeznania podatkowego - przygotowujący może umieścić wszystko na zwrot, w tym swój własny numer konta bankowego, aby mogli ukraść twój zwrot pieniędzy.

7. Sprawdź, czy nie mają twoich pleców

Zarejestrowani agenci, CPA i prawnicy z PTINs mogą reprezentować Cię przed IRS w zakresie audytów, płatności i kwestii związanych z pobraniem oraz odwołań. Osoby przygotowujące się do PTIN nie mogą - nawet jeśli przygotowały Twój powrót. Osoby przygotowujące się do wypełnienia rocznego programu sezonowego mogą reprezentować klientów tylko w ograniczonych okolicznościach.

Ważna jest również dostępność. Nawet po zakończeniu sezonu zgłoszenia i zeznaniu podatkowym jest historia, dobry doradca podatkowy odbierze połączenie, odpowiedzieć na e-mail lub powitać Cię na wizytę.

Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, jak uzyskać podatki? Zobacz nasze wskazówki dotyczące korzystania z oprogramowania lub wynająć doradcę podatkowego.

" WIĘCEJ: Najlepsze oprogramowanie do przygotowania podatków

Tina Orem jest pisarzem pracowniczym w Investmentmatome, osobistej witrynie finansowej. Email: [email protected].

Ten post został zaktualizowany 3 lipca 2017 r.