Definicja i przykład CFA Institute

Co to jest:

Instytut CFA wydaje oznaczenie CFA. CFA oznacza Chartered Financial Analyst. Karta CFA oznacza opanowanie zasad zarządzania inwestycjami i zwykle zajmuje co najmniej trzy lata.

Jak to działa (Przykład):

CFA muszą mieć tytuł licencjata, aby zapisać się do programu, a następnie muszą zdać trzy sześciogodzinne testy (poziom I, poziom II i poziom III), które wymagają kompleksowego zrozumienia rachunkowości, ekonomii i zarządzania portfelem, a także udanego wykazania wysokiego poziomu biegłości w zakresie wyceny i analizy zarówno kapitału własnego, jak i papiery wartościowe o stałym dochodzie. Standardy i zasady etyczne również stanowią główną część programu.

Program CFA jest programem samokształcenia. Uczestnicy kupują serię książek, a następnie poddają się testowi w wyznaczonym ośrodku badawczym. Wskaźnik awaryjności jest notorycznie wysoki, ponieważ test jest tak rygorystyczny, a ilość pokrytego materiału jest ogromna.

Przejście wszystkich trzech testów jest tylko jednym z elementów uzyskania karty CFA. Aby otrzymać kartę, kandydaci muszą być również sponsorowani w związku z członkostwem w CFA Institute i muszą mieć cztery lata "kwalifikacyjnego" doświadczenia zawodowego w ocenie i stosowaniu danych finansowych, ekonomicznych lub statystycznych z udziałem papierów wartościowych lub innych inwestycji, lub tworzenia pracy, która dodaje wartość do procesu. Latem, w niepełnym wymiarze godzin i stażami nie kwalifikuje się, ani nie zarządza własnymi inwestycjami.

Dlaczego to ma znaczenie:

Uzyskanie karty CFA nie jest łatwe, a stosunkowo niewiele osób ma takie oznaczenie. Jest to jedna z najwyższych nagród przyznawanych w branży inwestycyjnej i jest uznawanym na całym świecie i szanowanym określeniem, które otwiera drzwi i podnosi wynagrodzenie. CFA są popytem i zazwyczaj pracują dla szerokiego grona pracodawców, od towarzystw funduszy inwestycyjnych, przez fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne, domy maklerskie, aż po menadżerów butiku.