Definicja i definicja funduszu mieszania |

Co to jest:

Fundusz mieszany, zwany także funduszem hybrydowym, to fundusz wzajemny złożony kombinacji papierów wartościowych z różnych klas aktywów zaprojektowanych w celu zwiększenia dywersyfikacji za pomocą tylko jednego funduszu.

Jak to działa (Przykład):

Fundusz mieszany różni się od tradycyjnego funduszu, który zazwyczaj koncentruje się na wyłącznie w jednej klasie aktywów, takich jak zapasy wartości lub wysoko oceniane krajowe obligacje. Zamiast tego fundusz mieszany będzie posiadał inwestycje obejmujące kilka klas aktywów, zapewniając większą dywersyfikację w ramach jednego funduszu niż tradycyjnie dostępne.

Na przykład mieszany fundusz inwestycyjny może posiadać 25% wartości akcji, 25% akcji wzrostowych i 50% akcji wysokiej wysokiej jakości obligacje. Inwestor nabywający ten fundusz zyska zatem ekspozycję na wzrostowe i wartościowe akcje, a także obligacje, bez konieczności kupowania trzech różnych funduszy.

Dlaczego to ma znaczenie:

Fundusze mieszane oferują inwestorom możliwość łatwego zwiększenia ich ekspozycji w kilku klasach aktywów bez konieczności kupowania i śledzenia kilku różnych funduszy.