3 Sposoby na zmienność rynku |

Reguła Warrena Buffetta nr 1 jest taka, aby nigdy nie stracić pieniędzy. Jego zasada # 2? Nigdy nie zapominaj o zasadzie nr 1.

Kiedy tracisz pieniądze, musisz wygenerować jeszcze większy zwrot, aby uzyskać równowagę. Jak zatem inwestor może uniknąć strat w tych szczególnie zmiennych czasach ekonomicznych i finansowych?

Hold Cash

Masz problemy ze snem w nocy? Następnie sprzedaj akcje, które Cię niepokoją. W niektórych przypadkach sensowne jest pozyskanie gotówki poprzez przyjęcie zysków lub zamknięcie przegranej w okresach skrajnej zmienności. Zwrot kapitału zamiast zwrotu z kapitału jest szczególnie ważny podczas recesji i depresji. Kiedy rynek się uspokoi i będziesz mieć więcej zaufania do tego, co przyniesie przyszłość, możesz przesunąć środki, by wykorzystać nadchodzące trendy.

Podczas gdy zawsze możesz sprzedać swój towar za pomocą zlecenia rynkowego, wielu inwestorów używa przystanków, aby zablokować punkt wyjścia. Po osiągnięciu ceny zatrzymania zapas zostaje automatycznie sprzedany. Ustalając z wyprzedzeniem cenę stop, można złagodzić emocje związane z rynkiem. Trailing stops, kuzyn do prostych zleceń stop, są także świetnymi narzędziami dla inwestorów, którzy chcą chronić swój kapitał podczas spadku na rynku, ale wciąż chcą mieć szansę na zablokowanie zysków, jeśli akcje będą dalej rosły.

Minusem używania przystanków jest to, że twoja cena zamówienia może być postrzegana przez animatorów rynku lub zaawansowane programy handlowe. Chociaż nie mają na celu celowego obniżania ceny do końca, istnieje wiele niepotwierdzonych dowodów sugerujących, że firmy z algorytmami komputerowymi o dużej mocy mogą wykrywać i wykorzystywać zatrzymywanie cen. Po uruchomieniu wszystkich przystanków dla małych chłopców i spadku cen, algorytmy handlu zgarniają akcje, które po prostu zmuszono do sprzedaży, a cena znowu się podnosi, nigdy więcej nie widzimy ceny stop.

Wysoce zdyscyplinowany inwestor może uniknąć tego losu, zobowiązując się do ceny wyjścia bez wchodzenia z nim za pośrednictwem brokera. Kiedy cena osiągnie ustalony poziom zatrzymania, musi on posiadać samodyscyplinę, aby sprzedawać zgodnie z pierwotnym planem.

Każda metoda może działać, w zależności od twojej osobowości. Musisz poznać siebie. Wybierz swoją metodę mądrze

Dzięki bezpiecznej kasie przechowywanej w banku masz luksus oczekiwania na ustabilizowanie się rynku. W międzyczasie możesz spać spokojnie, wiedząc, że twój kapitał jest bezpieczny.

Koncentracja na długoterminowych tendencjach wzrostowych

W dłuższej perspektywie zwycięzcy podążają za trendem. W całej historii istniały ważne trendy, które określały możliwości inwestycyjne na przestrzeni lat lub nawet dziesięcioleci. Inwestorzy długoterminowi ważą swoje portfele wobec sektorów i firm, które wykorzystują ważne trendy. Stanie po właściwej stronie trendu jest strategią wygrywającą, a zmienność rynku działa na twoją korzyść, dając ci wiele okazji do kupowania, gdy pożądane sektory i firmy są wrzucane do kosza.

Na przykład Europa boli retrenching. Wysoki wskaźnik zadłużenia, jaki narosły wiele krajów UE, oznacza, że ​​prawdopodobnie będą one borykać się z ciągłym okresem niskiego wzrostu, ponieważ spłacają pożyczki. Europejskie rządy obniżają płace i zyski w sektorze publicznym, a firmy prywatne prawdopodobnie pójdą w ich ślady. Niższe płace oznaczają niższe wydatki konsumpcyjne, przez co jest mało prawdopodobne, że konsument UE będzie w stanie wyciągnąć kontynent z ekonomicznego kryzysu. Fakt, że Unia Europejska jako organ polityczny może się rozpaść, i okazuje się, że tendencja do inwestowania w Europie jest mniejsza.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się w bolesnym scenariuszu wzrostu bezrobocia. Podczas gdy gospodarka USA będzie się rozszerzać, nie będzie rosnąć wystarczająco szybko, aby wchłonąć wszystkich, którzy chcą pracować. Według ekonomistów gospodarka musi tworzyć od 100 000 do 125 000 nowych miejsc pracy każdego miesiąca, aby nadążyć za tymi, którzy wchodzą do pracy. Nie uwzględnia to nawet ponad 8 milionów osób, które straciły pracę w ostatniej recesji. Ponieważ wysokie bezrobocie zaciąga się na konsumenta (który stanowi 65-70% gospodarki USA), a powolna gospodarka zaciąga podaż miejsc pracy, USA może utknąć na pierwszym biegu od dłuższego czasu.

Z drugiej strony Azja i części Ameryki Łacińskiej rozwijają się same. Chiny, Indie i kraje Ameryki Łacińskiej i Południowej prawie na pewno doświadczą znacznego długoterminowego wzrostu, jako że wyższy odsetek ich znacznej liczby ludności wyprowadzi się z ubóstwa i do klasy średniej. Ustaw swoje portfolio poprzez posiadanie większej liczby udziałów spółek, które skorzystają z tego długofalowego trendu.

Kup ochronę

Kupujesz ubezpieczenie auto w celu ochrony przed poważnym wypadkiem samochodowym. Dlaczego nie kupić ubezpieczenia od spadku ceny akcji?

Jednym z najłatwiejszych sposobów, aby inwestorzy indywidualni kupowali ubezpieczenie od spadków cen, jest kupowanie opcji sprzedaży od posiadanych już akcji. Znana jako opcja ochronna, wartość opcji put wzrośnie, gdy wartość posiadanych przez Ciebie akcji spadnie. Jeśli cena Twoich akcji spadnie, możesz sprzedać opcję sprzedaży z zyskiem i zrekompensować stratę na akcjach podstawowych. Lub możesz trzymać zakład do wygaśnięcia, w którym momencie sprzedajesz swoje akcje po cenie wykonania, która jest wyższa niż obecna wartość akcji. Wadą jest to, że koszt tego ubezpieczenia (premia z opcji sprzedaży) rośnie wraz ze wzrostem zmienności na rynku. (Kliknij tutaj, aby przeczytać kolejny artykuł Hansa Wagnera poświęcony tej strategii opcji.)

Profesjonalni handlowcy i menedżerowie portfela robią wszystko, aby uniknąć łamania reguły nr 1 Buffetta. Teraz, gdy wiesz, jakich narzędzi użyć, możesz zrobić to samo. Potem możesz spokojnie przespać noc.