MACD, Opcje, Krótkie Wyciągnięcia - Strategie dla Zaawansowanych Inwestorów |

W ostatnim artykule z tej serii omówiliśmy co musisz wiedzieć, aby zacząć analizować firmy. Jednak dla wielu inwestorów to bardziej zaawansowane techniki okazują się trudne do opanowania. MACD, straddle, short squeezes - wystarczy, żeby kręcić głową. Przeanalizujmy krótką dyskusję na temat handlu technicznego, wykorzystania opcji i krótkich inwestycji, aby sprawdzić, czy którekolwiek z tych narzędzi jest odpowiednie dla Ciebie.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Większość inwestorów ocenia wartość akcji, czytając sprawozdania finansowe, które jest znana jako analiza fundamentalna. Jednak niektórzy inwestorzy są bardziej zainteresowani tym, jak zmienia się kurs, a nie jak działa podstawowa firma. Używają analizy technicznej, aby znaleźć zasoby do kupna i sprzedaży. Istnieją dziesiątki narzędzi technicznych, ale potrzebujemy tylko spojrzeć na kilka, aby dowiedzieć się, jak one działają:

• Analiza średniej ruchomej (MA): dla wielu techników sposób działania akcji w stosunku do niedawnej przeszłości ważny wskaźnik. Na przykład będą patrzeć na średnią cenę, której akcja handlowała w ciągu ostatnich 100 dni. Jeśli właśnie przekroczył ten 100-dniowy MA, jest to byczy sygnał i czas na zakup. Jeśli stado przesunęło się jednocześnie ponad 100-dniową MA i jej 200-dniową MA, to jest to bardzo optymistyczny znak.

• Opór: Technicy lubią również patrzeć na ostatnie obszary, które przedstawiają podłogę i sufit w magazynie, a następnie poszukaj wyprysków. Na przykład, jeśli akcje są w handlu od 10 $ do 15 $ przez ustalony okres czasu (powiedzmy sześć miesięcy), a po prostu spadły do ​​16 $, to przebiły się przez opór z góry - bardzo dobry znak. Odwrotnie, jeśli spadnie do 9,50 $, to technicy stwierdzą, że może on być znacznie niższy.

• Jeśli naprawdę chcesz zostać technikiem, musisz nauczyć się takich terminów jak "oscylacja", "świeca". "Reading Reading", "i" MACD "(co oznacza wskaźnik średniej ruchomej zbieżności).

Opcje

Podobnie jak analiza techniczna, opcje wymagają dużego wykształcenia, aby móc z nich efektywnie korzystać. Wielu inwestorów uznało je za świetny sposób na zwiększenie zwrotów, wygenerowanie dochodu lub po prostu zabezpieczenie ekspozycji. Krótko mówiąc, istnieją opcje zwyżkowe (tzw. Połączenia) i opcje niedźwiedzi (znane jako puts). Są to po prostu następstwa związane z instrumentami finansowymi, które dotyczą bazowych papierów wartościowych.

Opcje dają ich posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu (z wezwaniem) lub sprzedają (z wkładem) zabezpieczenie bazowe według wcześniej ustalonego cena (cena wykonania). Kupno opcji kupna może być zwyżkowym posunięciem, jeśli uważasz, że podstawowa cena akcji będzie wyższa niż uzgodniona cena. Odwrotnie, jeśli sądzisz, że cena akcji spadnie, możesz chcieć kupić opcję sprzedaży.

Podobnie jak większość zaawansowanych strategii, istnieje wiele subtelności w kupowaniu opcji kupna i sprzedaży. Liczne czynniki - w tym cena instrumentu bazowego, zmienność składnika aktywów, data wygaśnięcia opcji i cena wykonania opcji - odgrywają ważną rolę w określaniu ceny opcji.

Aby zmącić wody, inwestorzy mogą rzeczywiście zawierać zwyżkowe sprzedawanie putów lub bessy poprzez sprzedaż połączeń. Ponadto autor rozmów może zarobić dodatkowe dochody, jeśli opcje nie są nigdy wykonywane. Wystarczy powiedzieć, że jeśli chcesz zainwestować w opcje, musisz głębiej zagłębić się w ten temat. Jeden z naszych najpopularniejszych samouczków, Profiting from Options, jest świetnym miejscem do rozpoczęcia.

Spodenki

Jesteśmy uwarunkowani, aby znaleźć akcje, które będą rosły w wartości. A na dłuższą metę tak właśnie dzieje się w przypadku większości akcji. Ale w krótkim czasie niektóre akcje, lub szerszy rynek akcji, mogą również notować gwałtowne spadki. Załóżmy, że natknąłeś się na firmę, która wkrótce zostanie przejęta przez nowy widget konkurencji. Możesz kupić udziały tego konkurenta (na długo) lub postawić zakład przeciwko podatnej firmie, budując krótką pozycję.

Proces ten może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest prosty. Krótko mówiąc, pożyczasz akcje od innego inwestora z obietnicą spłacenia później, miejmy nadzieję po niższej cenie. Oczywiście, twój broker naprawdę zajmuje się brudnymi szczegółami. Jeśli uważasz, że Microsoft spadnie z 24 USD do 18 USD, po prostu złożysz zamówienie, aby kupić określoną ilość akcji, a broker zajmie się resztą.

Wniosek

Po prostu kupuj i sprzedawaj akcje oparte na fundamentach jest najłatwiejszym sposobem na zbudowanie portfolio. Niektórzy inwestorzy lubią badać zapasy na podstawowym poziomie, a następnie sprawdzić, jak wygląda zapasy w perspektywie technicznej przed złożeniem zamówienia. Inni lubią spędzać długie akcje, ale wykorzystują opcje jako sposób na ochronę swoich inwestycji w przypadku ich upadku. Istnieją niezliczone sposoby na zorganizowanie handlu.