Zaangażuj się w potężne strategie inwestycyjne dzięki tym niszowym funduszom ETF |

Po pierwszym wprowadzeniu ETF, celem było dostarczenie produktu inwestycyjnego, który śledził główne indeksy, takie jak S & P 500 lub Dow Jones Industrial Average.

Po sukcesie funduszu ETF typu plain-Jane emitenci zaczęli zajmować się głównymi sektorami, takimi jak energia, finanse i technologia. Następnie przenieśli się do ETF-ów specyficznych dla danego kraju. Potem zaczęli robić się naprawdę kreatywni.

Dzisiaj istnieje pozornie niekończąca się podaż idei, że emitenci ETF zamieniają się w prawdziwe produkty inwestycyjne przeznaczone do publicznej konsumpcji. Fundusze ETF wypełniły prawie każdą niszę, jaką można sobie wyobrazić, od jasno stosownego do prawie niejasnego. Poniżej znajdują się niszowe fundusze ETF, które możesz dokładniej przeanalizować, aby zdywersyfikować swój portfel.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Fuzje i przejęcia były historycznie miejscem spotkań wysoko cenionych wewnętrznych użytkowników Wall Street. Ale wraz z pojawieniem się ETF IQ Merger Arbitrage, inwestorzy detaliczni mogą uzyskać ekspozycję na wielomiliardowe transakcje.

MNA inwestuje w spółki, dla których ogłoszono publiczne przejęcie. Na przykład, jeśli Conglomerate Corp. ogłosi, że kupuje Little Guy, Inc. za 50 USD za akcję, ten ETF będzie gromadził udziały w Little Guy, ilekroć jego cena handlowa spadnie poniżej 50 USD. Zakładając, że umowa zakończy się bezproblemowo, MNA odniosłaby korzyści z setek lub tysięcy niewielkich zysków, które zostały jej zablokowane, wykorzystując wahania cen między ogłoszeniem fuzji a faktyczną wypłatą 50 dolarów dla udziałowców Little Guy.

Nathan Slaughter, redaktor w The ETF Authority, mówi o MNA: "Ogólnie rzecz biorąc, fundusz wydaje się być intrygującą opcją dla inwestorów chcących w łatwy sposób zaoszczędzić od 6% do 8% zwrotu w średnim roku z niewielkim negatywnym zaangażowaniem". Możesz przeczytać jego pełną analizę tutaj

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE: QAI)

Fundusze hedgingowe angażują się w strategie inwestycyjne, które często są lukratywne, ale na ogół niedostępne dla inwestora detalicznego. Aby mieć szansę na zainwestowanie w fundusz hedgingowy, musisz być akredytowanym inwestorem, co oznacza, że ​​musisz mieć wartość netto co najmniej 1 miliona USD i co najmniej 200 000 USD rocznie przez ostatnie 2 lata.

QAI wprowadza strategię funduszy hedgingowych do przeciętnego inwestora, stosując te same rodzaje taktyk, które wykorzystywane są przez fundusze hedgingowe do generowania nietypowych zysków, takich jak inwestowanie w długi / krótki kapitał własny, globalny makro, neutralny na rynku, napędzany zdarzeniami, arbitraż o stałym dochodzie i rynki wschodzące. To dość skomplikowana sprawa dla większości inwestorów indywidualnych, więc QAI może być jedyną szansą, że wielu z nas musi uzupełnić nasze portfele tymi typami instrumentów. QAI ma współczynnik wydatków na poziomie 0,75%.

ETF firmy Claymore / Beacon ETF (NYSE: CSD)

CSD jest samą definicją niszowej ETF - koncentruje się wyłącznie na zasobach, które są spin-offami od innych firmy.

Ideą spin-off jest to, że niektóre firmy są bardziej dochodowe, gdy oddzielą się od swoich firm macierzystych, gdzie być może miały problemy z przyciągnięciem jak największej uwagi i zasobów zarządzania, jakie powinny. I według badań byłego analityka Lehman Brothers Chip Dicksona, w latach 2000-2005, firmy spin-off pokonały rynek średnio o 45% w ciągu pierwszych dwóch lat, podczas gdy firmy macierzyste pokonały je średnio o 40% w stosunku do tego samego okres

CSD zwykle posiada około 40 zapasów w dowolnym czasie i ma współczynnik kosztów na poziomie 0,65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

Historia pokazała, że ​​inwestorzy mogą zysk z tytułu kupowania i sprzedawania informacji poufnych. W końcu kto wie, co dzieje się w firmie lepiej niż ludzie, którzy go prowadzą? W rzeczywistości właśnie opublikowaliśmy artykuł promujący korzyści ze śledzenia transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych (kliknij tutaj, aby przeczytać sekcję "Tajemne zyski").

Jeśli wierzysz w tezę inwestycyjną, ale niekoniecznie jesteś zainteresowany przeszukiwaniem tysięcy publicznych opiłki i szacunki zarobków analityków, wtedy NFO może być dobrym wyborem dla ciebie. NFO śledzi indeks nastrojów Sabrient Insider, który składa się ze 100 akcji, które wykazują "korzystne" trendy w zakupie informacji poufnych. Zwróć uwagę, że małe i średnie kapitały stanowią około 80% udziałów NFO, więc dostaniesz nieproporcjonalną ekspozycję na mniejsze firmy. ETF ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares Wymienione fundusze private equity ETF (NYSE: PSP)

Firmy typu private equity (PE) zarabiają mnóstwo pieniędzy, jeśli są w stanie skutecznie kupować i sprzedawać firmy. Niestety, większość firm PE jest prywatnych, a inwestorzy są ograniczeni do tych samych "akredytowanych" standardów, co wspomniani wyżej inwestorzy funduszy hedgingowych. Ale garstka firm PE handluje publicznie. PSP inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w akcje składające się z indeksu Private Equity Red Rocks Listed, co daje szansę na osiągnięcie zysków w okresach zwiększonej aktywności LBO i M & A.

Ten ETF inwestuje pomiędzy 30 a 60 publicznie będące w obrocie prywatnym firmom kapitałowym. PSP jest dość płynny i ma prawie 212 milionów dolarów zarządzanych aktywów. Ma współczynnik kosztów na poziomie 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP) i PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Zarówno PBP, jak i PQBW stosują zadaszoną strategię połączeń. PBP sprzedaje jednomiesięczne, zakryte wezwania na S & P 500, podczas gdy PQBW robi to samo na Nasdaq 100. Obie ETFy pokazały, że ich strategia powoduje mniejsze spowolnienie na rynkach bessy, ale także wyciszony potencjał zysku podczas rynków byka.

Objęta strategią połączenia składa się z dwóch części: 1) posiadania podstawowego instrumentu bazowego oraz 2) sprzedaży opcji kupna tego samego podstawowego zasobu. Sprzedając opcje kupna, inwestor jest w stanie wygenerować dodatkowy dochód (składki otrzymane z opcji sprzedaży), który może pomóc zrekompensować niektóre straty poniesione w trakcie spadającego rynku.

W odróżnieniu od funduszy hedgingowych lub inwestycji private equity osoby fizyczne nie muszą spełnić specjalne kryteria, aby samodzielnie skorzystać z tej taktyki. Wielu inwestorów detalicznych pisze objęte zaproszenia w ramach swojej strategii inwestycyjnej. Ale tak jak w przypadku ETF z sentymentem wewnętrznym, czasami inwestorzy łatwiej powierzają pracę menedżerowi ETF.