Zrównoważona strategia inwestycyjna Definicja i przykład |
Prosta strategia inwestycyjna (strategie tradingowe Forex)
Spisu treści:
Co to jest:
zrównoważona strategia inwestycyjna to metoda alokacji portfela.
Jak to działa (Przykład):
Załóżmy, że John Doe ma w swoim portfolio 500 000 $. Nie chce brać na siebie zbyt dużego ryzyka, ale martwi się, że nie podejmuje wystarczającego ryzyka, a następnie otrzymuje niskie zyski. John chce czegoś w środku, często zwanego zrównoważoną strategią inwestycyjną.
W ramach zrównoważonej strategii inwestycyjnej portfel często dzieli się na akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie. Podział jest ważny, ponieważ te klasy aktywów zwykle poruszają się w przeciwnym kierunku, co łagodzi duże wahania na rynku. Generuje również dochody (z płatności kuponowych na papiery wartościowe o stałym dochodzie i prawdopodobnie dywidendy), a także szansę na wzrost (z zysków kapitałowych z akcji).
Dlaczego to ma znaczenie:
Równowaga zrównoważonej strategii inwestycyjnej ryzyko i powrót; zapewnia także dywersyfikację. Jest to jednak bardziej ryzykowne niż strategia zachowania kapitału i mniej ryzykowne niż strategia wzrostu.
