7 Funduszy ETF na zyski z surowców |

Każdego dnia kupujemy, przechowujemy i konsumujemy towary. Kiedy idziemy do stacji benzynowej lub sklepu spożywczego, bezpośrednio uczestniczymy w rynku towarów; po prostu nie inwestujemy w to.

Inwestorom detalicznym było dość trudno uzyskać ekspozycję na towary. Ale tak jak w przypadku wielu innych sektorów, fundusze ETF zmieniły to wszystko.

Handlowcy zawsze wiedzieli, że inwestowanie na rynku towarów może być opłacalne. Przed ETF handlowcy ograniczali się do kupowania i sprzedaży kontraktów terminowych na bazowe towary lub kupowania i sprzedawania akcji spółek produkujących towary. Każda strategia miała swoje pułapki.

Bogu dzięki za ETFs. Sprawiają, że proces inwestowania jest o wiele prostszy, ale wciąż trzeba go dokładnie sprawdzić, aby dokładnie wiedzieć, w co inwestujesz. Mając to na uwadze, spójrzmy na niektóre z najpopularniejszych ETFów towarowych.

SPDR Złote Akcje (NYSE: GLD)

GLD jest drugim co do wielkości funduszem ETF na świecie z prawie 50 miliardami dolarów zarządzanych aktywów, ciągnąc za sobą tylko SPF S & P 500 SPF (NYSE: SPY). GLD jest właścicielem więcej złota niż wiele banków centralnych na świecie, w tym Chin, dzięki czemu ETF jest szóstym co do wielkości właścicielem fizycznego złota na świecie.

GLD okazało się popularne wśród inwestorów poszukujących ekspozycji złota, ponieważ każda akcja GLD jest wspierana przez fizyczne złoto. Więc jeśli chcesz zainwestować w fizyczne złoto, ale nie masz go gdzie przechowywać, GLD jest świetną alternatywą. Istnieje kilka innych ETFów, które są również wspierane przez fizyczne złoto, ale GLD jest zdecydowanie największym i ma największą płynność.

iShares Silver Trust (NYSE: SLV)

SLV ma być srebrne, ponieważ GLD jest złotem: ETF wspierany przez fizyczne zasoby szlachetnego metalu. Srebro jest często postrzegane jako mniej popularny kuzyn, ale przypadek inwestowania w srebro jest silny, szczególnie gdy ceny złota są wysokie. Ponieważ jest ich więcej, ceny srebra będą zawsze niższe niż ceny złota. Ale srebro, w przeciwieństwie do złota, ma zastosowania przemysłowe, które mogą buforować ceny ze zmienności często obserwowanej na rynku złota.

Przy zarządzaniu aktywami o wartości 5,5 miliarda USD, silnym dziennym wolumenie obrotu i współczynniku kosztów wynoszącym zaledwie 0,5%, SLV to najlepszy sposób, aby inwestorzy skorzystali ze srebra.

USA Oil Fund i amerykański fundusz na rzecz gazu ziemnego (NYSE: USO, UNG)

Jeśli towary ETF otrzymają rap, to jest to spowodowane USO i UNG. Te ETF zawsze były kontrowersyjne, ponieważ nie inwestują w ropę lub gaz ziemny, lecz inwestują w kontrakty futures na ropę lub gaz ziemny. W związku z wygaśnięciem kontraktów terminowych, UNG i USO są zmuszone do przewalutowania swoich udziałów poprzez nabywanie nowych kontraktów co miesiąc. Jeśli rynki są w contango (czyli cena przyszłego towaru jest wyższa niż dzisiejsza cena), to te ETFy zasadniczo sprzedają się nisko i kupują wysoko.

To był ogromny problem dla USO i UNG, ponieważ olej i naturalne rynki gazowe były objęte kontrakcją na większość życia funduszy ETF. Jeśli rynki dla tych towarów powrócą do backwardingu (przyszłe ceny będą niższe niż dzisiejsze ceny), wtedy UNG i USO będą działać lepiej.

PowerShares DB Agriculture Fund (NYSE: DBA)

Jeśli uważasz, że zmienność inwestycji w energię a metale to za dużo, niż prawdopodobnie będziesz chciał trzymać się z daleka od ETFów, które inwestują w towary rolne, znane jako "miękkie". Te towary oferują potencjał do szybkiego wzrostu wartości kapitału, czyniąc z bazy DBA ETF, który będzie utrzymywał twój radar.

Emitent DBA powiedział, że chce dodać więcej akcji do portfela ETF. To może pomóc w obniżeniu kosztów i zmienności w przyszłości, dzięki czemu ETF będzie bardziej smaczny dla konserwatywnych inwestorów.

Fundusze ETF Fizyczne akcje palladowe i platynowe (NYSE: PALL, PPLT)

ETF Securities oferuje szeroką gamę towarów oparte na produktach na giełdach azjatyckich, amerykańskich i europejskich. Oprócz złotych i srebrnych funduszy ETF, firma oferuje jedyne fizyczne fundusze ETF oparte na palladzie i platforcie dostępne dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych.

PALL i PPLT inwestują w metale, które mają różne zastosowania przemysłowe, w tym produkcję katalizatorów. Ceny platyny i palladu należą do najbardziej niestabilnych w kompleksie metali, co sprawia, że ​​te ETF są odpowiednie dla inwestorów skłonnych zaakceptować wysoki poziom ryzyka. Obie ETF mają współczynnik wydatków na poziomie 0,6%.