Trailing Stop-Loss Definicja i przykład |
What are Trailing Stops and How to Trade with Them
Spisu treści:
Co to jest:
końcowe zamówienie stop-loss to specjalny rodzaj zlecenie handlowe, w którym cena stop-loss nie jest ustalona na pojedynczą, bezwzględną kwotę w dolarach, ale zamiast tego jest ustalana na określony procent lub określony poziom poniżej ceny rynkowej. Tracąca stop-loss jest czasem nazywana po prostu trailing stop.
Jak to działa (Przykład):
Kiedy cena idzie w górę, przeciąga ona wraz z nią ciągnącą stop-loss, ale gdy cena się zatrzyma w górę, cena stop-loss pozostaje na poziomie, na jaki została przesunięta.
Trwająca utrata stopu to sposób na automatyczne zabezpieczenie się przed spadkiem inwestycji, a jednocześnie blokowanie w górę.
Na przykład, kupujesz Firma XYZ za 10 USD. Ty decydujesz, że nie chcesz stracić więcej niż 5% swojej inwestycji, ale chcesz mieć możliwość skorzystania z jakichkolwiek podwyżek cen. Nie chcesz też stale monitorować swoich transakcji, aby uzyskać zyski.
Ustawiłeś stop na XYZ, który zleca twojemu brokerowi automatyczną sprzedaż, jeśli cena spadnie o więcej niż 5% poniżej ceny rynkowej.
Korzyści z trailing stop są dwojakie. Po pierwsze, jeśli ruch będzie się odbywał przeciwko tobie, zatrzymanie na końcu będzie się uruchamiać, gdy XYZ osiągnie 9,50 $, chroniąc cię przed dalszym spadkiem.
Ale jeśli akcje wzrosną do 20 $, cena progowa dla zatrzymania końcowego pojawia się wraz z nim. Za cenę 20 USD, trailing stop wywoła tylko sprzedaż, jeśli akcje spadną poniżej 19 USD. Pomoże to zablokować większość zysków z rajdu zapasów.
W tym przykładzie możesz również zdecydować, że nie chcesz stracić więcej niż 2 USD za inwestycję o wartości 10 USD. Jeśli cena akcji spadnie do 20 USD, opóźnienie stop loss będzie ciągnąć się za ceną i wywoła tylko sprzedaż, jeśli cena akcji spadnie do 18 USD.
Dlaczego to ma znaczenie:
A stop loss-trailing może być dobry dla inwestorów, którzy mogą nie mieć wystarczającej dyscypliny, aby uzyskać zyski lub zmniejszyć straty. Usuwa część emocji związanych z procesem handlowym i automatycznie zapewnia ochronę kapitału.
Należy wziąć pod uwagę kilka wad. Po pierwsze, musisz bardzo uważnie zastanowić się nad procentem lub kwotą końcowego stopu. Jeśli inwestujesz w wyjątkowo niestabilne akcje, dość często można znaleźć poziom zatrzymania.
Po drugie, częsty handel może mieć konsekwencje podatkowe, takie jak "sprzedaż umyślna" dla zapasów przechowywanych w mniej niż 30 dni.
Wreszcie, nadmierny handel może szybko przekształcić się w "ubijanie", a opłaty i prowizje pochłaniają twoje zyski.