Tradycyjne inwestycje - strategia Buy and Hold |
Buy-and-hold-Strategie: Hat die Trading-Strategie ausgedient?
Jeśli chcesz zarabiać na giełdzie dzięki sprawdzonej metodzie, powinieneś rozważyć kupowanie i utrzymywanie zapasów. Dzięki metodzie buy-and-hold inwestorzy kupują akcje i przechowują je przez rok lub dłużej. Najlepsze akcje inwestycyjne przeznaczone na inwestycje typu "kupuj i trzymaj" to przedsiębiorstwa o dużej kapitalizacji, będące w dużej mierze w obrocie giełdowym, o dużej płynności, z siedzibą w solidnych firmach. Akcje te często mają historię płacenia dywidend, co pozwala inwestorowi zarobić trochę pieniędzy, czekając na podwyżkę cen akcji.
Ponieważ okres posiadania w metodzie kupuj i trzymaj jest zwykle rokiem lub więcej, ta długoterminowa metoda inwestycyjna pozwala kupować i utrzymywać wartości akcji. Wartościowe zapasy to te, które są zaniżone i oczekuje się, że będą doceniane przez ponad rok lub dłużej, dopóki nie osiągną tego, co rynek uważa za uczciwą lub pełną cenę. Jeśli inwestor kupił je po niskiej cenie, powinien w końcu zarabiać.
Akcje, które rosną szybciej, z nowymi produktami lub w nowszych gałęziach przemysłu, nazywane są zapasami wzrostu. Niektóre z tych zapasów pasują również do podejścia "kupuj i trzymaj", szczególnie jeśli ich wzrosty cen są stopniowe, a inwestorzy są w stanie je kupić po niskiej cenie i zatrzymać. Czasami wartościowe akcje, które mogą rosnąć stopniowo, mają dodatkowy impuls wzrostowy, który zwiększa ich aprecjację cenową, więc może to się opłacić jeszcze bardziej dla długoterminowego inwestora typu buy-and-hold.
Podstawy: klucz do Kup i trzymaj
Gdy rozważasz kupowanie akcji jako inwestycji typu kup i trzymaj, spójrz na podstawy. Podstawy mierzą wydajność firmy leżącej u podstaw akcji. Pamiętaj, że gdy kupujesz część akcji, kupujesz niewielką część własności w firmie, część jej przyszłych zysków.
Jedną z najważniejszych kwestii firmy jest to, ile zarabia. Zysk jest ważnym wskaźnikiem tego, jak działa firma. Czy zarobki są stabilne? Czy rosną? Historia zarobków w ciągu kilku lat może często wskazywać, w jaki sposób firma może się przysłużyć w przyszłości.
Jeżeli firma przez ostatnie pięć lat zwiększała swoje zarobki średnio o 10% rocznie, ale później jej wzrost spowalnia do 5%, należy sprawdzić, dlaczego trend spadł. Być może dzieje się tak z powodu ogólnych warunków biznesowych lub branżowych, a być może zarządzanie firmy również nie działa. I odwrotnie, jeśli tendencja zysków rośnie, oceń, dlaczego tak się dzieje i czy prawdopodobnie będzie kontynuowana.
Stosunek ceny do zbójek (P / E) to miara wartości wyrażona jako stosunek, który określa, ile inwestor płaci za potencjalnego dolara zysków firmy. Wskaźnik P / E oblicza się, biorąc bie ącą cenę akcji i dzieląc ją przez zysk na akcję. Na przykład, jeśli akcje są sprzedawane po 10 USD i zarabiają 1 USD za akcję rocznie, P / E wynosi 10. Jeśli akcje są sprzedawane po 20 USD i zarabiają 4 USD za akcję, P / E wynosi 5. Niski P / E stanowi atrakcyjną cenę, ponieważ jest to oczywiście lepsza okazja, aby zapłacić tylko pięć razy, a nie 10, za dolara zarobków. Powinieneś porównać akcje tylko w podobnych branżach, na przykład narzędzia do mediów lub zasobów technologicznych z zapasami technologicznymi, porównując P / Es. Może się również zdarzyć, że P / E jest wyjątkowo niski dla akcji, nie dlatego, że jest to okazja, ale dlatego, że jej perspektywy biznesowe są słabe.
Wiele uznanych firm wypłaca część swoich zysków inwestorom w postaci dywidenda. W idealnym przypadku oznacza to, że firma radzi sobie wystarczająco dobrze w biznesie, aby mieć nadwyżkę gotówki do wypłaty dywidendy. Wiele firm odnoszących sukcesy zwiększa wypłaty dywidend rocznie, a niektóre z nich mają długą historię wielu lat zwiększania swoich dywidend. Te dywidendowe akcje są często idealne dla inwestorów kupujących i trzymających. Dywidenda, którą otrzymujesz, gdy trzymasz akcje, zwiększa całkowity zysk, gdy cena akcji wzrasta.
Przepływy pieniężne to kwota środków pieniężnych przychodzących i wychodzących z firmy jako miara roczna, obejmująca przychody i wydatki wraz z działaniami finansowymi i inwestycyjnymi. Przepływy pieniężne dają obraz tego, ile gotówki generuje i wydatkuje firma i często nazywany jest siłą napędową firmy. Jest wskaźnikiem kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Duża część długu długoterminowego, zwłaszcza gdy nie jest pokryta gotówką, może stanowić problem, a niewielka kwota zadłużenia długoterminowego jest bardziej pożądana.. Jest to oczywista miara ogólnej kondycji finansowej firmy.
Wartość księgowa jest miarą wartości firmy, jeśli wszystko zostało zlikwidowane, aktywa minus pasywa. Jeśli firma ma wartość księgową, na przykład, 25 USD za akcję, ale akcje sprzedają za jedyne 15 USD za akcję, stanowi to potencjalny interes, ponieważ inwestor ma szansę kupić akcje, płacąc mniej niż firma. Wartość
Sukces w zakupie i powrocie
Powyższe wskaźniki dostarczą wielu wiarygodnych informacji, na których można oprzeć decyzje o zakupie i zakupie. Powinieneś także ocenić perspektywy biznesowe firmy, czy to w zdrowym przemyśle, czy też rozwija nowe produkty, nowe rynki lub rosnący udział w rynku. Stale monitoruj podstawy po zakupie akcji; nie kupuj akcji i zapomnij. Chociaż wielu na naszych współczesnych rynkach mówi, że metoda "kup i trzymaj" już nie żyje, jest to wciąż uświęcona i udana strategia, która ma i może nadal przynosić ogromne zyski.
