Russell 1000 Definicja indeksu i przykład

Co to jest:

Indeks Russell 1000 jest przeznaczony do śledzenia wyników większości głównych spółki o dużej kapitalizacji. Choć nie jest to zwykle wymieniane przez inwestorów indywidualnych, jest to trzeci najczęściej stosowany wskaźnik porównawczy przez menedżerów finansowych (za S & P 500 i Russell 2000). Podczas gdy większość inwestorów indywidualnych spojrzy na S & P 500 jako wskaźnik dla całego rynku, Russell 1000 jest przydatny dla tych, którzy chcą śledzić jeszcze szerszy segment rynku.

Jak to działa (Przykład):

Jako nazwa sugeruje, Russell 1000 zawiera 1000 składowych zapasów. Indeks jest podzbiorem znacznie większego indeksu Russell 3000 - zawiera po prostu 1000 największych akcji w tym indeksie. Składniki rachunku indeksu Russell 1000 stanowią około 90% kapitału zakładowego notowanego na giełdach w USA. Indeks jest ważony rynkiem, co oznacza, że ​​największe firmy mają największy wpływ na zwroty z tego indeksu. Składniki Russell 1000 wahają się od 1 miliarda dolarów do ponad 300 miliardów dolarów (w oparciu o limit rynkowy), przy średniej wartości rynkowej wynoszącej około 80 miliardów dolarów. Indeks jest bardzo zróżnicowany, ponieważ jego składowe składniki są zaangażowane w niemal każdy sektor, jaki można sobie wyobrazić. Mimo że 10 największych gospodarstw stanowi 20% wartości Russella, to nadal nie jest tak wysoka, jak inne porównywalne indeksy.

Dlaczego to ma znaczenie:

Indeks Russella 1000 zawiera głębszy zakres zapasów niż szerzej zakrojona Dow Jones Industrial Average lub S & P 500. Dla wielu zarządzających funduszami indeks ten reprezentuje wszechświat dużych, płynnych zapasów, które są odpowiednie dla inwestycji. Z tego powodu Russell 1000 jest dobrym punktem odniesienia dla wielu menedżerów.

Kilka funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF śledzi wyniki indeksu Russell 1000. Naszym ulubionym sposobem handlowania indeksem jest inwestycja w fundusz iShares Russell 1000 (NYSE: IWB). Dzięki statusowi funduszu ETF inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać ten fundusz przez cały dzień obrotu, podobnie jak akcje zwykłe. Ma także bardzo niski wskaźnik kosztów 0,15%.

Istnieją jednak wady tego indeksu. Ponieważ największe składniki indeksu są tak mocno obciążone, większość inwestorów indywidualnych nie odniesie niewielkiego zysku z inwestowania lub śledzenia tego indeksu zamiast S & P 500. W końcu, dzięki dużej wadze dużych akcji, zwroty z obu indeksów być bardzo podobnym. Warto również zauważyć, że Russell 3000 zwykle przewyższa 1000 przez niewielką marżę, w dużej mierze dzięki włączeniu do niej mniejszych firm o wyższym wzroście.