Studium pejzażu kart kredytowych 2011-2014

Zobacz nasze najnowsze badanie: raport karty kredytowej konsumenta Investmentmatome.

Przyznajemy, że to, co robimy, to marnowanie kart kredytowych. Tym razem wykorzystaliśmy informacje z naszej zastrzeżonej bazy danych zawierającej ponad 1200 kart do analizy trendów kart kredytowych konsumentów i przemysłu w latach 2011-2014.

Oto nasze najważniejsze ustalenia:

• Wydaje się, że konsumenci są gotowi zapłacić więcej za opłaty za karty kredytowe oferujące wyższe nagrody . Jest to oparte na porównaniu średniej oferty kart z banków do kart, które konsumenci stosowali i kwalifikowali w latach 2011-2014.
• Wydaje się, że konsumenci wybierają i kwalifikują się do kart kredytowych, które oferują długie okresy 0% . Jest to oparte na porównaniu średniej oferty kart z banków do kart, które konsumenci stosowali i kwalifikowali w latach 2011-2014.
• Wydaje się, że konsumenci priorytetowo traktują oszczędność na opłatach za oszczędność na RRSO . Jest to oparte na porównaniu średniej oferty kart z banków do kart, które konsumenci stosowali i kwalifikowali w latach 2011-2014.

W tym badaniu zgromadziliśmy dane z naszej wewnętrznej bazy danych ponad 1200 kart kredytowych i przeanalizowaliśmy trendy na wielu różnych funkcjach kart. Aby to zrobić, wzięliśmy roczne średnie z interesujących cech karty i śledziliśmy ich ruch w ciągu 4 lat.

Zrobiliśmy jednak coś więcej niż zwykłą średnią cech produktów, które wydawcy kart kredytowych wprowadzali na rynek. Wyliczyliśmy również i wyliczyliśmy średnią ważoną cech produktów, które konsumenci ubiegają się i kwalifikują. Jeśli wielu konsumentów wybierało konkretną kartę, jej wpływ był większy na średniej ważonej niż karty konsumowane przez konsumentów rzadziej.

Takie podejście pozwoliło nam sformułować hipotezy dotyczące preferencji konsumentów w zakresie kart kredytowych i trendów branżowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zostały podzielone liczby, zobacz naszą sekcję metodologii poniżej.

I. Konsumenci zastosowali i zakwalifikowali się do kart o wyższej niż przeciętnej wartości

Kluczowe wnioski:

• Bonusowe oferty premii za rezerwację nie były tak wysokie, jak w przypadku kart punktowych i milowych w latach 2011-2014.
• Konsumenci konsekwentnie stosowali i kwalifikowali się do kart o wartości punktów i mil, z wyższymi niż przeciętne bonusami rejestracyjnymi i bieżącymi nagrodami w latach 2011-2014.
• Konsumenci konsekwentnie stosowali i kwalifikowali się do kart o wartości punktów i mil o wyższych niż średnie rocznych opłatach w latach 2011-2014.

Aby w sposób znaczący przeanalizować trendy w nagrodach za karty kredytowe, ważne jest, aby kategoryzować karty według rodzaju zarobionych przez siebie zarobków: zwrot gotówki, punkty i mile.

Cash back cards: Rewards

Średnia kwota premii za zapisanie się we wszystkich kartach cash back w naszej bazie danych wyniosła 58,66 $ w latach 2011-2014; oferta ta pozostała względnie płaska w tym okresie. Średnia kwota premii za zapisanie się na kartach cashback, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 133,61 USD.

Średnia wartość bieżących nagród spośród wszystkich kart cash back w naszej bazie danych wyniosła 0,9% w latach 2011-2014; ponownie, ta wartość ulegała niewielkim wahaniom w badanym okresie czasu. Średnia wartość bieżących nagród wśród gotówkowych kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wyniosła 1,1%.

Karty punktowe: Nagrody

Karty punktów mówią inną historię. Średnia kwota premii za zapisanie się we wszystkich kartach punktów w naszej bazie danych wyniosła 245,17 USD w latach 2011-2014, a zmieniła się bardzo niewiele z roku na rok. Jednak średnia wartość premii za rejestrację wśród kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 264,88 USD. Największy skok nastąpił w latach 2012-2014, kiedy odnotowano 65% wzrost średniej kwoty premii za zapisanie wśród kart punktów, z których korzystali i kwalifikowali się konsumenci.

Jeśli chodzi o bieżące nagrody, średnia wartość wszystkich kart punktów w naszej bazie danych wyniosła 1,0% w latach 2011-2014 przy bardzo niewielkiej zmienności. Średnia wśród kart punktowych, do których zakwalifikowali się konsumenci, wyniosła 1,6% w tym samym okresie, przy bardzo niewielkiej fluktuacji.

Karty Miles: Nagrody

Podobny trend pojawił się w kartach mil. Średnia kwota premii za zapisanie się spośród wszystkich kart mile w naszej bazie danych wyniosła 163,56 USD w latach 2011-2014, i wahała się bardzo niewiele w tym okresie. Jednak średnia wartość premii za zapisanie się wśród kart mil, które konsumenci wykorzystali i zakwalifikowali, wyniosła 298,58 USD w latach 2011-2014. Największy wzrost nastąpił w latach 2012-2013, kiedy nastąpił wzrost o 45% kwoty premii za zapisanie na kartach mil, które konsumenci stosowane i kwalifikowane dla.

W przypadku stałych nagród średnia wartość spośród wszystkich kart mile w naszej bazie danych wyniosła 1,0% w latach 2011-2014 przy niewielkiej fluktuacji. Średnia wśród kart mile, które konsumenci stosowali i kwalifikowały się, wynosiła 1,1% w tym samym okresie czasu, przy bardzo niewielkiej zmienności.

Opłaty roczne: karty zwrotu, punkty i mile

Na koniec przyjrzymy się tendencjom rocznych opłat w kartach, które zarabiają różne waluty z nagrodami. W kartach cash back nie ma zbyt dużego zainteresowania. Średnia wśród wszystkich kart w naszej bazie danych wyniosła 7,37 USD w latach 2011-2014; średnia wśród kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 5,90 USD w tym samym okresie.

Jednak karty punktów i mil są zupełnie inne.Średnia roczna opłata między wszystkimi kartami punktów w naszej bazie danych wyniosła 13,39 USD w latach 2011-2014, ale średnia wśród kart, w których konsumenci ubiegali się i kwalifikowali, wynosiła 65,83 USD. W przypadku kart mil, średnia roczna opłata spośród wszystkich kart w naszej bazie danych wynosiła 81,63 USD. Średnia wśród kart mile, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 90,73 USD. W tych średnich była niewielka zmienność.

Mamy kilka hipotez wyjaśniających, dlaczego nagrody i roczne trendy opłat były zgodne z wzorami opisanymi powyżej:

• Konsumenci, którzy preferują karty punktów i mil, są zainteresowani produktami z dużymi bonusami za rejestrację; Hipotezę tę potwierdza fakt, że konsekwentnie stosowały i kwalifikowały się do kart z wyższymi niż przeciętne bonusami rejestracyjnymi w latach 2011-2014.
• Konsumenci rozumieją wartość nagród z kart kredytowych, a także rozumieją, że uzyskanie najlepszych nagród oznacza płacenie wyższej niż średnia rocznej opłaty.

Bonus przy logowaniu do karty Cash Back

Stawka za odzyskane karty

Bonus przy zapisie na kartę punktową

Stawka za punkty na karcie

Roczna opłata członkowska za kartę punktową

Bonus przy zapisie na kartę Milesa

Aktualny kurs nagród dla kart Miles

Roczna opłata członkowska karty Miles

II. Konsumenci zastosowali i zakwalifikowali się do kart z okresami dłuższymi niż średnio 0%

Kluczowe wnioski:

• Konsumenci ubiegali się i kwalifikowali do korzystania z kart dłużej 0% okresów (zarówno przy zakupach, jak i transferach salda) niż średnie oferowane w skali całej branży w latach 2011-2014.
• Konsumenci ubiegali się i kwalifikowali do korzystania z kart niższy opłaty za przelewy równoważne niż średnie oferowane w przemyśle w latach 2011-2013.
• Konsumenci zaczęli aplikować i kwalifikować się do kart wyższy opłaty za przelewy równoważne niż średnie oferowane w branży w 2014 r.

Jednym ze sposobów, w jaki wydawcy kart kredytowych przyciągają nowe firmy, jest oferowanie na ich kartach 0% rabatu na transakcje APR. Oferty te występują zazwyczaj w dwóch formach:

• 0% ofert wprowadzających na zakupy
• 0% ofert wprowadzających na transfery salda

Najcenniejsze oferty 0% APR to te, które trwają najdłużej. W latach 2011-2014 średnia wstępna oferta zakupu 0% RRSO spośród wszystkich kart w naszej bazie danych trwała 9,3 miesiąca. Ale średnia wśród kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 12,7 miesiąca w tym samym okresie.

Ten sam trend dotyczy ofert przeniesienia salda. W latach 2011-2014 średnia oferta transferu 0% wszystkich kart w naszej bazie danych trwała 9,2 miesiąca. Ale średnia wśród kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowali, wynosiła 14,3 miesiąca w tym samym okresie.

Oprócz długości oferty 0%, kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na uwagę konsumentów są opłaty za przeniesienie salda. Średnia opłata za przeniesienie salda przenoszona przez wszystkie karty kredytowe w naszej bazie danych wynosiła 2,6% w latach 2011-2014. Średnia opłata za przeniesienie salda przenoszona przez karty, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wyniosła 2,2%. W 2014 r. Zaobserwowano pewną zmienność tendencji w zakresie opłat za przeniesienie bilansu, zarówno pod względem oferty banków, jak i trendów dotyczących wniosków i zatwierdzeń konsumentów.

Mamy kilka hipotez wyjaśniających, dlaczego wprowadzające 0% APR i darmowe trendy w zakresie przeniesienia salda odbywały się zgodnie z wzorami opisanymi powyżej:

• Znalezienie kart z długimi okresami 0% APR jest ważne dla konsumentów; ta ekstrapolacja potwierdza fakt, że konsumenci konsekwentnie stosowali i kwalifikowali się do kart o ponadprzeciętnych 0% okresach w latach 2011-2014.
• Zakwalifikowanie się do kart oferujących ponadprzeciętne okresy 0% było możliwe dla wielu konsumentów w latach 2011-2014.

Opłaty za przelewy stanowią mylącą funkcję karty kredytowej; chociaż konsumenci konsekwentnie stosują i kwalifikują się do kart o niższych niż przeciętne opłatach za przeniesienie salda, trend ten może się nie utrzymywać.

Wprowadzenie do karty APR w okresie APR

Przesunięcie salda transferu karty salda

Opłata za przeniesienie salda karty transferu salda

III. Konsumenci zastosowali i kwalifikowali się do kart o wyższym niż przeciętny rocznym oprocentowaniu; odwrotnie jest w przypadku opłat

Kluczowe wnioski:

• Konsumenci ubiegali się i kwalifikowali do korzystania z kart wyższy RRSO niż średnie oferowane w całej branży w latach 2011-2014.
• Konsumenci ubiegali się i kwalifikowali do korzystania z kart niższy opłaty niż średnie oferowane w całej branży w latach 2011-2014.

Koszty kart kredytowych generalnie przyjmują dwie formy: APR i opłaty. W latach 2011-2014 konsumenci konsekwentnie stosowali i kwalifikowali się do kart o wyższym oprocentowaniu (APR) niż średnia dla całej branży. Na przykład w latach 2011-2014 średnia cena zakupu APR oferowana wśród wszystkich kart kredytowych w naszej bazie danych wynosiła 16,1%. Ale średnia wśród kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 17,8% w tym samym okresie.

Jednak odwrotnie, gdy patrzymy na opłaty. Weźmy na przykład opłaty za transakcje zagraniczne. W latach 2011-2014 średnia opłata za transakcje zagraniczne wśród wszystkich kart kredytowych w naszej bazie danych wyniosła 2,1%. Jednak średnia wśród kart, które konsumenci złożyli i zakwalifikowała, wynosiła 1,3% w tym samym okresie. Dane pokazują, że ten trend - konsumenci ubiegający się i kwalifikujący się do niższych opłat niż średnie oferowane w skali całej branży - odnosi się do niemal każdej opłaty, którą analizowaliśmy.

Mamy kilka hipotez, dlaczego tendencje w oprocentowaniu i opłatach są zgodne z opisanym powyżej wzorcem:

• Konsumenci nie zdają sobie sprawy, że przepłacają odsetki, tj. Nie wiedzą, że istnieją tańsze opcje, a zatem nie ubiegają się o nie.
• Konsumenci nie są w stanie zakwalifikować się do kart oferujących najniższe RRSO.
• Konsumenci stawiają na pierwszym miejscu minimalizację opłat w stosunku do minimalizacji APR.

Stawki APR

Opóźnienia w opłatach i roczne opłaty członkowskie

Przelew salda, zaliczka gotówkowa i opłaty dewizowe

Metodologia badania:

• Wykorzystaliśmy naszą wewnętrzną bazę danych zawierającą ponad 1200 kart kredytowych, aby obliczyć zarówno średnią, jak i średnią ważoną różne cechy kart w latach 2011-2014.
• Aby wyprowadzić średnią prostą, uśredniliśmy ofertę danej funkcji (np. Opłaty roczne) spośród wszystkich kart w bazie danych za ten rok. Wyniki tej metody odzwierciedlają ofertę banku.
• Aby wyliczyć średnią ważoną, wzięliśmy pod uwagę to, o co konsumenci decydują się ubiegać, a następnie kwalifikują się, aby bardziej popularne karty, do których zakwalifikowani byli klienci, liczyły więcej w średniej niż w mniej popularnych.
  • Zdefiniowujemy popularność według liczby aplikacji i zatwierdzeń danej karty.
  • Im większa liczba wniosków i zatwierdzeń dla tej karty, tym większy wpływ miał na ogólny indeks.
• Aby przekonwertować punkty i mile oferowane przez karty w naszej bazie danych na wartość dolara, wykorzystaliśmy średnią wartość rynkową różnych programów w przybliżeniu odpowiadającą średniej rynkowej. Jako takie, zrównowaliśmy każdą milę i wskazywaliśmy 0,01 USD.