Najlepsze akcje o wysokiej wydajności Aby zyskać dzięki amerykańskiej platformie naftowej |

Wśród kakofonii zysków z Wall Street, mniej znane firmy mogą zgłaszać gwiezdne wyniki, które zostają wyciszone na nagłówkach o bardziej popularnych nazwach.

Jednak prawdziwe zyski można znaleźć po prostu ignorując to, co znajduje się przed tobą i koncentrując się na firmie ukrytej w kącie.

Firmy zajmujące się ropą naftową i gazem to świetne miejsca, aby znaleźć diamenty w stanie surowym. Zapasy gazu ziemnego w USA są wysokie, utrzymując ceny na niskim poziomie i powodując duży popyt ze strony przedsiębiorstw użyteczności publicznej i innych gałęzi przemysłu.

Powszechne korzystanie z gazu ziemnego oznacza, że ​​niezawodna sieć rurociągów musi być dostępna do przetwarzania i transportu. Pojemność rurociągów jest największym problemem dla wiertaczy. Ale to powinna być recepta na sukces, jeśli jesteś firmą zajmującą się rurociągiem ropy i gazu, np. Atlas Pipeline Partners, LP (NYSE: APL) .

Atlas jest spółką Master Limited Partnership (MLP) - spółka zbudowana w taki sposób, który przenosi zyski podlegające opodatkowaniu na wspólników i akcjonariuszy i pozwala Atlasowi płacić większą dywidendę niż większość firm.

Jako MLP, Atlas musi przekazać akcjonariuszom co najmniej 90% swoich zysków w postaci dywidendy. Przy wzroście dywidendy do 2,52 USD rocznie, stopa generuje bieżącą stopę zwrotu na poziomie 7,1%. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że spółka zwiększyła dywidendę o 70% od 2011 r.

APL podał lepsze od oczekiwań dane liczbowe w swoich ostatnich publikacjach. Atlas wygenerował rekordowe 1,5 miliarda stóp sześciennych dziennie objętości gazu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększyła również moce produkcyjne o ponad 21%, dodając nowe obiekty w Oklahomie i Teksasie. Skorygowana EBITDA (zyski przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją) wzrosła o 8% rok do roku do 92,9 milionów USD.

Wzrost zysku na akcję w przyszłym roku ma być zaskakującym 505% z długoterminowym wzrostem stawka 35%. Kwartalny wzrost zysków rok do roku wynosi prawie 151%. W porównaniu do największego konkurenta firmy, Kinder Morgan Energy Partners, LP (NYSE: KMP) , Atlas jest zasadniczo mocniejszy. Kinder pozostaje w tyle w długoterminowym wzroście EPS zaledwie o 8,7% i płaci również mniejszą dywidendę w wysokości 6,8%.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy APL doświadczyło dużego zakupu insiderów. Prawie jedna trzecia obrotów firmy w pierwszym półroczu miała miejsce w tym okresie. Wielu wierzy, że silne zakupy przez insiderów wskazują na wiarę zarządu w pozytywne oczekiwania na przyszłość.

Ryzyko, które należy rozważyć: Jako firma zajmująca się przetwarzaniem i transportem gazu ziemnego, Atlas może stanąć w obliczu presji, jeśli ceny gazu zaczną rosnąć. Krótka pula wynosząca 10% może utrzymywać ceny sztucznie na niskim poziomie przez dłuższy czas, a także stanowić inwestycję dla inwestorów długoterminowych.

Działania do podjęcia -> Rzetelny cel wyceny dla Atlas to około 37 USD, biorąc pod uwagę jej długoterminowy wzrost EPS. Z dodatkową dywidendą w wysokości 2,52 USD rocznie, akcje te są notowane z dyskontem w wysokości około 17%.