Wskaźnik plonowania plonu Definicja funduszu i przykład |
Ryż podrożał o 141% w rok, czy grozi nam to z pszenicą, kukurydzą i innymi towarami?
Spisu treści:
Co to jest:
Fundusz indeksu plandeki yieldto fundusz wzajemny, który odzwierciedla konkretny indeks giełdowy, ale daje dodatkową wagę do akcji w indeksie, które oferują wysokie zyski z dywidendy.
Jak to działa (Przykład):
Załóżmy, że fundusz inwestycyjny XYZ to fundusz z indeksem plonowania plonu. Fundusz odzwierciedla indeks S & P 500, co oznacza, że inwestuje w te same akcje co indeks. Jednak zamiast inwestować w akcje S & P przy takich samych ciężarach i proporcjach, jak sam indeks S & P, fundusz wspólnego inwestowania XYZ zapewnia większą wagę akcjom S & P 500, które mają wysokie zyski z dywidendy.
Dlaczego to ma znaczenie:
W zależności od polityka podatkowa w dowolnym momencie, dochód z dywidendy jest czasami opodatkowany według wyższych stawek niż zyski kapitałowe. Teoretycznie rynek rekompensuje to dodatkowe obciążenie podatkowe poprzez umieszczenie niższej wartości na tych zapasach, co daje im wyższe zyski z dywidend. W związku z tym, jeśli inwestor może nabyć fundusz indeksujący plon rentowności za pośrednictwem chronionego przed podatkami rachunku inwestycyjnego (takiego jak IRA), inwestor może wykorzystać fundusz, aby osiągnąć lepszy wynik niż bazowy indeks giełdowy, ponieważ dywidendy są chronione.
