Tytuły uczestnictwa Y Definicja i przykład |

Co to jest:

Akcje serii Y to po prostu akcje, które można kupić hurtowo. Zwykle nie mają dodatkowych uprawnień ani przywilejów; istnieją, aby zachęcać instytucje do dokonywania dużych inwestycji w fundusze, które je oferują. Ludzie nie zawsze są wyłączeni z zakupu akcji serii Y - często po prostu muszą sobie pozwolić na minimalną inwestycję.

Jak to działa (Przykład):

Na przykład, powiedzmy, że XYZ Mutual Fund inwestuje w różnorodne akcje obronne. Średni inwestorzy mogą kupować udziały w funduszu, ale muszą płacić za frontowy ładunek. Inwestorzy instytucjonalni (tacy jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe) mogą kupować akcje serii Y funduszu inwestycyjnego XYZ, które nie wymagają obciążenia sprzedażowego, ale wymagają minimalnych inwestycji, np. 300 000 USD.

Akcje serii Y często mają wartość "Y" w wysokości koniec symboli ich funduszu.

Dlaczego to ma znaczenie:

Nazywa się udziałami instytucjonalnymi, akcjami Y są udziały w funduszach wspólnego inwestowania, które są dostępne do sprzedaży tylko dla instytucji.