Definicja zarządzania bogactwem i przykład |

Co to jest:

Zarządzanie majątkiem to usługa doradztwa inwestycyjnego dla osób fizycznych o wysokiej wartości netto.

Jak to działa? works (Example):

Wealth Management łączy zarówno planowanie finansowe, jak i wyspecjalizowane usługi finansowe, w tym osobiste usługi bankowości detalicznej, planowanie nieruchomości, porady prawne i podatkowe oraz usługi zarządzania inwestycjami.

Celem zarządzania majątkiem jest utrzymanie i wzrost długoterminowego bogactwa. Wartość netto potrzebna do zakwalifikowania się do usług zarządzania majątkiem jest różna w różnych instytucjach, ale próg wartości netto zwykle zaczyna się od około 20 milionów USD. Ponadto, w zależności od instytucji, zakres dostępnych usług jest w dużym stopniu dostosowywany do specyficznych potrzeb klienta.

Dlaczego to ma znaczenie:

Klienci zamożni są bardzo poszukiwani przez instytucje finansowe i firmy świadczące usługi finansowe. Wiele banków, które łączą tradycyjne usługi w zakresie bankowości i zarządzania majątkiem, ma wyspecjalizowane zespoły ds. Sprzedaży i obsługi, które służą konkretnie klientom zajmującym się zarządzaniem majątkiem.