Chcesz pobić rynek? Znajdź zapasy z tymi trzema cechami

Prawdopodobnie nie muszę ci tego mówić, ale szanse są ułożone przeciwko tobie, jeśli chodzi o "pokonanie rynku."

Prawie od 6 do 1, w rzeczywistości …

Analitycy inwestycyjni, doradcy i zarządzający funduszami - tak zwani eksperci - poświęcają całe swoje życie zawodowe i miliardy dolarów na badania, które obiecują "pokonać rynek" w danym roku, ale ogromna większość z nich nie zdaje egzaminu …

Wystarczy spojrzeć na rekord rynku funduszy inwestycyjnych. W ciągu ostatnich trzech lat zaledwie 14% aktywnie zarządzanych zarządzających funduszami wzajemnymi odpowiadało lub przewyższało wyniki rynku, zgodnie z Standard & Poor's.

Jak zatem niewielka mniejszość pokonuje rynek?

Po latach badań, "Przekonaliśmy się, że najczęściej firmy, które mają tylko trzy podstawowe cechy, to te, które konsekwentnie pokonują S & P 500 …

Często płacą dużo wyższe dywidendy niż S & P 500. W rzeczywistości osiem na dziesięć akcji wybranych do naszego raportu "Top 10 zapasy na 2014" wypłaciło wyższą stopę dywidendy niż S & P 500. Kilka nawet przyniosło plony ponad 4,3% - ponad dwa razy więcej niż rentowność S & P 500.

Nie wierzysz, że to tak proste, jak trzy cechy, aby znaleźć akcje na rynku? Weź pod uwagę nasze osiągnięcia.

Przez lata nasz roczny raport z 10 największych zapasów StreetAuthority na kolejny rok pobił rynek na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat … Wznieśliśmy również kilka fenomenalnych homerunów z niektórych typów.

W 2008 r. - roku naznaczonym jedną z najgorszych wyprzedaży w historii - odnotowaliśmy wzrost o 45,8% według naszej rekomendacji Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . S & P 500 stracił 37%.

W 2009 roku zarobiliśmy 72,1% na akcjach CPFL Energia (NYSE: CPL) , brazylijskim narzędziu, które wzrosło, gdy S & P zyskał 27%.

W 2010 gdy S & P odzyskał skromne 15%, wybraliśmy nie jedną, ale dwie akcje, które zyskały więcej niż 100% w ciągu roku - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , wzrost o 101,8%, i Silver Wheaton (NYSE: SLW) , wzrost o 159,9%.

W ubiegłym roku zaoferowaliśmy dwa kolejne akcje - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) i Magellan Midstream Partnerzy (NYSE: MMP) - którzy wrócili o więcej niż 50% i 30%, odpowiednio, w ciągu roku, mimo że poziom S & P wzrósł o nieco ponad 15%.

Oto próbka 10 najlepszych zapasów, które miały homeruns przez lata …

W 2013 r. akcje z naszego raportu zyskały 34,6% … 30,2% … i 37,1%. S & P 500 jest o połowę mniej więcej w tym roku.

Jak to jest możliwe? Jak możesz znaleźć akcje, które często mogą pokonać rynek?

To proste. Zespół badawczy Top 10 Stocks skupiam się głównie na firmach, które mają jedną lub więcej z następujących cech:

1. Niezastąpione aktywa

Co wspólnego mają rurociągi wodne, zapory wodne i usługi komunalne? Wszystkie są niezastąpionymi zasobami. Inna firma nie może po prostu przyjść i zbudować konkurencyjnego biznesu. A te aktywa nie zostaną zastąpione przez jakąś nową technologię. Ale gdy znajdziesz taki rodzaj zapasów, który daje ci dostęp do niezastąpionych aktywów, często stają się jednymi z najbardziej lukratywnych inwestycji, które możesz posiadać na dłuższą metę.

2. Doskonała lojalność klientów

Zdolność do utrzymania lojalnej bazy klientów i utrzymywania konsumentów, którzy kupują twoje produkty od lat, jest znakiem rozpoznawczym najlepszych firm na świecie. Firmy, które mogą zablokować się w lojalnej bazie, generują silne wolne przepływy pieniężne i wyższe marże zysku, co daje im lepszą pozycję do zwrotu pieniędzy akcjonariuszom za pośrednictwem dywidend i akcji własnych.

3. Ogromne zyski akcjonariuszy

Pewnie słyszałeś, że mówię o koncepcji "zysków dla akcjonariuszy". To, co uważamy za najbardziej opłacalne dla zdecydowanej większości inwestorów, to miara, o której większość ludzi nigdy nie słyszała. Nazywamy to "zyskiem akcjonariuszy".

Rentowność akcjonariuszy dodaje razem dywidendy wypłacane przez firmę, wykup akcji i zadłużenie, które wypłaca. Innymi słowy, rentowność akcjonariuszy daje prawdziwy obraz tego, ile gotówki firma wraca do swoich właścicieli. Badania dowodzą, że firmy o najwyższych dochodach ze strony akcjonariuszy mają tendencję do przewyższania wyników na szerszym rynku.

Oczywiście wszystkie te punkty mają sens - silne firmy z niezastąpionymi zasobami, lojalnymi klientami i dbające o swoich akcjonariuszy powinny radzić sobie lepiej w dłuższej perspektywie. Nauka nie wymaga doktoratu.

To proste, ale działa.

Mimo to nikt nie może wybierać zwycięzców przez cały czas. Podczas gdy nasze coroczne rekomendacje Top 10 Stocks pobiły rynek na siedem ostatnich 10 lat, a Berkshire Hathaway z Buffett pokonało go sześć razy w ciągu ostatnich 10 lat, nawet najwartościowsze firmy nie gwarantują zwrotu.

Sądzimy jednak, że inwestując w firmy posiadające jedną lub więcej z tych prostych cech, masz duże szanse na zarabianie pieniędzy bez zbyt skomplikowanej strategii inwestycyjnej.