Najlepsze wyniki w ciągu ostatnich 20 lat |

Jest więcej niż jeden sposób na skórze kota, co ilustrują trzy wyjątkowe sposoby trzy najskuteczniejsze akcje ostatnich 20 lat uczyniły akcjonariuszy bogatymi.

Kim są ci superjascy wykonawcy?

1) Inwestycja warta 10 000 $ w akcje o najlepszych wynikach w ostatnich dwóch dekadach w 1991 roku przyniosłaby ci 25 494 % zysku - i fajne 2,5 miliona dolarów. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich 3.000 największych giełd w USA

2) Drugi najlepszy gracz na rynku może cię zaskoczyć. ai 23,000% zysku jest imponujące, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę branżę, w której się znajduje.

3) A w przestrzeni high-tech, palący 17 000% zysk tej firmy nagrodził wizjonerskich inwestorów, którzy uznali rolę, jaką technologia będzie odgrywać w biznesie dwa dziesięciolecia później.

Kim oni są? I jak oni to zrobili? Przyjrzyjmy się bliżej, aby zobaczyć, kto jest najlepszym graczem na rynku w ciągu ostatnich 20 lat i co czyni go tak wyjątkowym.

1. Royal Gold (Nasdaq: RGLD) - Zbieranie czeków, nie pisanie ich

Kopanie metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro, może być trudne. Po pierwsze, musisz zabezpieczyć długi zestaw pozwoleń. Potem nadszedł czas, aby kupić dużo ciężkiego sprzętu, zatrudnić doświadczoną kadrę, a kiedy wszystko powiedzie się i zrobić, mam nadzieję, że nadal masz pieniądze w banku, aby wyciągnąć te pierwsze samorodki z ziemi.

Lub, jeśli wolisz, możesz pominąć to wszystko i zainwestować w wysiłki wydobywcze innych firm. Jeśli ich wysiłki się opłacą, po prostu usiądź i zbieraj opłaty licencyjne.

To prosty, ale potężny plan stosowany przez Royal Gold z siedzibą w Kolorado. Firma rozpoczęła pozyskiwanie kapitału w 1990 roku, a obecnie ma udziały w ponad 30 nieruchomościach. Największym wyzwaniem dla firmy jest gromadzenie coraz większego strumienia opłat licencyjnych i składanie ich w banku. A ponieważ ceny złota gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat, zdeponowanie tych większych i większych czeków jest dobrym problemem. Przychody wzrosły o 60% rok do roku w pierwszych trzech kwartałach roku finansowego 2011.

Co firma robi z tymi opłatami? Około 30% wypłacane jest w formie dywidend, a reszta trafia z powrotem do następnej kopalni. Royal Gold ma interes w rozwoju 23 kopalń, a kolejne 100 może rozwinąć się w ciągu najbliższych kilku lat. Zdecydowane ceny złota zapewniają, że wiele z tych starań dojdzie do skutku, więc ten gwałtowny wzrost gospodarczy powinien nadal rosnąć.

2. Kansas City Southern (NYSE: KSU) - czas na decyzje w doskonałości

W 1887 roku wnuk jednego z budowniczych Kanału Erie przemieścił się na zachód, aby podskoczyć na linii kolejowej, zakładając Kansas City Southern. W latach 60. obawy, że koleje zostaną ostatecznie zastąpione przez fracht i ciężarówki, doprowadziły zarząd do dywersyfikacji działalności, kupując udziały w firmie usług finansowych i innych firmach. Ale w 1983 r. Udało się zdobyć większościowy pakiet udziałów w Janus Capital, który byłby przełomowy dla Kansas City Southern. Janus stał się jednym z najmodniejszych menedżerów funduszy inwestycyjnych w latach 90., a od 1993 roku Janus zarabiał więcej niż podstawowy biznes w branży kolejowej.

Wzajemne zyski funduszu umacniały bilans przez resztę dekady, ale do 2000 r. Branża kolejowa potrzebowała dużych inwestycji, więc zarząd sprzedał swój udział w Janus, aby wpompować pieniądze z powrotem do flagowych operacji Kansas City Southern. Okazało się, że to kolejny świetny ruch z doskonałym czasem. Wkrótce potem pękła bańka technologiczna, obniżając wartość Janusa.

Strategia Kansas City Southern w zakresie ulepszania tras, rozszerzania tras i wdrażania zaawansowanych technologii sprawiła, że ​​operatorzy kolejowych przewozów towarowych są bardziej konkurencyjni w firmach przewozowych. Do 2010 r. Kansas City Southern mogło obniżyć marże zysku operacyjnego o 33%, co jest dość imponujące dla wielu osób uważających się za niskomarżową.

Perspektywa jest dość jasna. Analitycy oczekują, że Kansas City Southern zwiększy sprzedaż o co najmniej 10% w 2011 i 2012 roku, a zyski powinny wzrosnąć o ponad 20%. Te ruchy, aby zainwestować w sieć kolejową w ciągu ostatniej dekady, teraz przynoszą duże zyski. Akcjonariusze na pewno nie mają powodów do narzekań, po tym, jak byli świadkami tak imponujących zysków w ciągu ostatnich dwóch dekad.

3. Oracle (Nasdaq: ORCL) - Mistrz rynku

Larry Ellison, dyrektor generalny giganta oprogramowania Oracle, nigdy nie był nieśmiały, by nagradzać się własnymi pakietami płatnymi. (Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę 20 najwyższych płatnych prezesów w Ameryce.) Jeszcze w 2009 roku wziął do domu pokaźny 84,5 miliona dolarów, pomagając wrzucić go na wyższy poziom listy Forbes listy miliarderów. Akcjonariusze nie narzekają. Zrobił im też dużo pieniędzy.

Co jest sekretem Oracle? Ellison zrozumiał coś, co trzydzieści lat temu, czego większość nie zauważyła: każda duża firma musiałaby stworzyć bardzo dużą bazę danych do obsługi wszystkich potężnych strumieni danych korporacyjnych. Ma także bezwzględną konkurencyjną passę. Za każdym razem, gdy rywal pojawia się na scenie i zaczyna brać udział w rynku, Oracle wyrusza na agresywną kampanię, aby uczynić życie nieszczęśliwym dla tych rywali, od wojen cenowych po darmowe kontrakty serwisowe.

Ponieważ popyt stale rośnie w oprogramowaniu bazodanowym Oracle, ma również swoją cenę akcji. Największe wrażenie robi fakt, że nawet tak wiele firm z branży technologicznej, mających problemy ze znalezieniem wzrostu, Oracle wciąż się rozwija. Z wyjątkiem roku fiskalnego 2009, sprzedaż wzrosła co najmniej o 15% każdego roku od 2005 roku. Dzięki niedawnym niewielkim przejęciom sprzedaż prawdopodobnie wzrosła o około 30% w roku fiskalnym, który zakończył się 27 maja 2011 roku. Niewiele firm technologicznych może się tym pochwalić. rodzaj wzrostu.

The Investing Answer …

Te trzy firmy mają jedną zasadniczą cechę: oportunizm. Podczas gdy rywale szukają tradycyjnych sposobów generowania wartości, firmy te wykorzystują nietypowe metody i taktyki, aby zwiększyć sprzedaż i zyski. Jeśli szukasz inwestycji typu "home-run", upewnij się i skup się na firmach, które nie podążają tradycyjną trasą, a zamiast tego znajdują wartość tam, gdzie inni nie wyglądają.